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  • 權益資產或迎較好布局時機 借道二級債基把握股債兩市機遇
    2023-10-30 15:04:26 來源:中國經濟網 編輯:


    (相關資料圖)

    今年以來,A股各板塊分化明顯,風格輪動加快。前期的調整疊加7月底以來政策暖風頻吹,當前權益資產投資性價比凸顯。震蕩市中,投資者不妨通過布局股債搭配的二級債基來把握兩市投資機遇。據悉,建信開元惠享6個月持有期(基金代碼:A類:018884,C類:018885)即將發行,該基金是一只典型的二級債基,股債比例二八分配,力爭在嚴控風險的前提下實現長期可持續回報。

    從投資比例看,二級債基中有0-20%的基金倉位投資于股票、可轉債等權益類資產,有望把握股市后續上漲機會,同時有80%的債券倉位打底,分散配置,能有效降低投資組合的整體波動。從歷史投資成效來看,二級債基顯著跑贏股債單一資產表現,且回撤波動較股票資產小。WIND數據顯示,截至9月底,二級債基指數近10年累計上漲70.78%,同期上證指數、中證全債漲幅為43.03%、59.77%;同時二級債基指數近10年最大回撤、年化波動率為-12.02%、5.35%,遠低于同期上證指數-52.30%的最大回撤和19.76%的年化波動率。

    基于當前的股、債市場行情,新產品建信開元惠享6個月持有將在合理配置股、債資產的基礎上,結合信用增強、期限套利、轉債增強和權益增強多種策略,幫助投資者靈活把握多資產機遇。具體來看,在債券投資方面,將以票息策略優先,考慮持有期匹配原則,在復蘇兌現期適當拉長久期;權益投資方面,當前市場估值處于歷史較低分位水平,進一步下行空間有限,總量板塊交易以估值修復邏輯為主,成長板塊重點關注AI創新以及自主可控相關標的,組合整體配置風格均衡。

    據悉,建信開元惠享6個月持有期將由具備多年專戶投資經驗的徐文琪、王琦共同管理。徐文琪多年專注于權益投資領域,在組合管理上堅持穩中求進,堅持尋找具有長期邏輯的行業和公司,在行業間均衡配置,回撤控制嚴格,組合波動較低;王琦長期從事固定收益方面的投資研究,在多年的專戶產品管理中積累了較為豐富的固定收益資產投資交易經驗,對宏觀經濟走勢和貨幣政策動向判斷較為準確,擅長將大類資產配置策略與個券投資價值挖掘有效結合。

    關鍵詞: 二級債 投資 資產 權益

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